Tag: conseil en gestion de patrimoine

L’EXCELLENCE DU CONSEIL AU SERVICE DE VOTRE PATRIMOINE Nous sommes vos conseillers du quotidien, à vos côtés pour protéger votre patrimoine, gérer votre fiscalité et accompagner vos stratégies d’investissements. Trois experts passionnés, animés par la précision, la rigueur et l’importance d’un conseil sur-mesure, nous vous accompagnons à chaque étape de votre...

Source : paru dans Informations Entreprise n°196, octobre 2025 Entre conseils standardisés et industrialisation des services, la valeur ajoutée du conseil personnalisé s’érode. Thaléa Conseil défend une autre voie : celle d’un accompagnement juridique, fiscal et financier construit sur mesure, dans la durée, et sans compromis sur la transparence. Optimiser sa...

Par Romain d'Agnano, Expert en gestion de patrimoine - Aeternia Patrimoine  Tous les investisseurs savent que l’assurance-vie est un moyen privilégié pour épargner et transmettre son patrimoine. Les plus intéressés et sensibilisés savent, ou pensent savoir, qu’il y a une date à «respecter» pour optimiser ses versements : avant ses...

 Après 15 ans à gérer des capitaux et à conseiller ses clients au sein de différents postes dans des établissements bancaires, Romain d'Agnano, expert en gestion de patrimoine, a décidé de créer le cabinet de conseil AETERNIA PATRIMOINE.   AETERNIA PATRIMOINE est un cabinet indépendant, garant d’une relation de...