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Cette présentation est communiquée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme constituant un engagement ou une garantie de Patrimum Groupe sur l’investissement visé. Le pacte Dutreil Article 787 B du CGI Le pacte Dutreil permet de transmettre par voie de donation ou lors de l’ouverture de la succession, des parts...

Dépasser les attentes de nos clients, agir de façon transparente et responsable, travailler à conserver un niveau d’expertise très élevé Désireux d’offrir une aide personnalisée et à forte valeur ajoutée aux personnes souhaitant être conseillées et accompagnées dans la gestion de leur patrimoine tant personnel que professionnel, notre cabinet est...

Lorsqu’un entrepreneur envisage de vendre sa société, plusieurs régimes fiscaux sont envisageables. Bien que l’imposition puisse sembler importante, il existe des stratégies efficaces pour en limiter l’impact tout en atteignant ses objectifs patrimoniaux. Dans cet article nous allons envisager la fiscalité d’une personne physique qui détient directement (sans holding) les...

Le bilan patrimonial met en relief vos actifs et vos passifs pour proposer une vision exhaustive de votre patrimoine. Il s’intéresse aussi à votre profil et à vos objectifs afin de vous aider à construire une stratégie patrimoniale pertinente, conforme à vos projets et à vos envies. © AdobeStock/NDABCREATIVITY Faire un...

Face au décès d’un être cher, le deuil peut être accompagné de difficultés financières. Que vous soyez marié, pacsé ou en concubinage, la protection de votre partenaire peut varier sensiblement. Une réalité souvent sous-estimée, mais qui peut avoir un impact sur son niveau de vie. L’assurance vie constitue un...